AI 광통신 인프라 심층 분석과 종목별 월스트리트 스코어링2026-08-15 · 4대목
권장 포트폴리오 자산 배분
| 포트폴리오 구획 | 대상 종목 | 목표 편입 비중 | 투자 성격 및 기대 역할 |
|---|---|---|---|
| InP·레이저 원천기술 핵심주 | 코히런트 (COHR), 루멘텀 (LITE) | 45% (COHR 25%, LITE 20%) | 독점 소자 공급을 바탕으로 한 포트폴리오 핵심 수익원[^3] |
| DSP 및 광인프라 대형주 | 마벨 (MRVL), 코닝 (GLW) | 30% (MRVL 15%, GLW 15%) | CPO 패러다임 전환 수혜 및 대규모 실적 성장 견인[^6] |
| DCI 및 위탁생산 안정주 | 시애나 (CIEN), 패브리넷 (FN) | 20% (CIEN 10%, FN 10%) | 안정적 현금흐름 연출 및 하단 방어 역할[^5] |
| 차세대 CPO·인터포저 기술주 | 포엣 테크놀로지스 (POET) 등 | 5% | 기술 상업화 성공 시 추가 수익을 창출하는 위성 포지션[^8] |
밸류체인 확장 기업: 코닝과 패브리넷
AI 광통신 포트폴리오를 완성하기 위해 광모듈 상단 및 하단의 필수 제조 생태계를 구성하는 코닝(GLW)과 패브리넷(FN)을 분석 대상에 포함한다.[^5]
밸류체인 확장 기업: 코닝과 패브리넷