원자력이 AI 기저전력이 되는 순서: 지금 도는 원전과 2029년의 연료2026-08-23 · 1대목
기업별 영향 비교
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| 기업 | 밸류체인 위치 | 지금 공급 가능한 전력 | 수요 측 계약 형태 | 남아 있는 선행 조건 | 조건이 풀리는 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy (CEG) | 원전 운영 | 31,676MW 미국 최대 플릿[^3] | 마이크로소프트와 20년 PPA(스리마일섬 1호기 재가동) · Meta·Walmart 장기 무탄소 계약[^1][^3] | 재가동 공사 완료 | 계약은 체결됐고 물리적 재가동 일정에 걸려 있다 |
| Vistra (VST) | 원전 + 가스 복합 IPP | ERCOT·PJM 원자력·가스 포트폴리오 | PJM 용량 시장 낙찰(상한가 329.17달러 기록)[^1] | 신규 증설분은 원자력이 아닌 가스(682MW Neo, 23억 달러)[^1] | 용량 시장은 이미 값이 매겨졌고, 신규 물량은 가스 쪽에서 나온다 |
| Talen Energy (TLN) | 원전 운영 | PJM 내 2.5GW급 원자력 자산 | 서스퀘하나 부지 내 AWS 직결 960MW PPA[^3] | FERC·PJM의 직결 계약 승인 및 조건부 규제 | 규제 판단에 걸려 있고 사업자가 통제하지 못한다 |
| BWX Technologies (BWXT) | 원자로 기기 제조 | 해당 없음 (발전 사업자가 아님) | 미 국방부 Project Pele · NNSA 특수 연료 · |