변압기 4~5년, 전력망이 가장 느린 구간이다

이번 수치

전력 밸류체인을 세 구간으로 나누면 시간 척도가 크게 다르다.

Calix의 해석

같은 "전력 부족"이라도 어느 구간이냐에 따라 해소에 걸리는 시간이 다르다. 열관리 장비는 분기 단위로 대응되지만 변압기는 연 단위다.

데이터센터 가동 시점을 정하는 것은 가장 느린 구간이다. 부지를 확보하고 장비를 다 사 두어도 계통에 연결되지 않으면 매출은 시작되지 않는다.

반대 근거

리드타임은 수요가 몰려서 길어진 값이지 물리적 상한이 아니다. 증설이 수요를 따라잡으면 짧아지고, 그때는 공급자 우위도 함께 사라진다. 4~5년을 고정된 조건으로 읽으면 안 된다.

출처와 한계

이 노트의 수치는 Grid-to-Chip 전력 리포트에서 가져왔다. 그 리포트의 검토 기록에 따르면 여러 물리 수치의 출처가 검토 시점에 HTTP 403으로 막혀 재확인하지 못했다.

변압기 리드타임은 리포트마다 폭이 다르다. 전력망 송배전 리포트는 3~4년, 밸류체인 병목 리포트는 최대 5년으로 적는다. 기준일과 변압기 종류가 다를 수 있으나 확인하지 못했다.

전체 근거는 Grid-to-Chip 3레이어에 있다.

이 글은 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않으며 개인별 투자자문을 제공하지 않는다.