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범용 GPU와 커스텀 ASIC의 역할 분화, 그리고 남는 의존성

범용 GPU와 커스텀 ASIC의 역할 분화는 어떤 공급망 의존성을 만드는가?

커스텀 ASIC은 GPU를 대체한 것이 아니라 물량이 확정된 워크로드를 떼어 가는 방식으로 갈라졌다

발전·송배전·열관리 중 어느 구간이 데이터센터를 가장 오래 세워두는가?

변압기 평균 리드타임은 약 2.5년이고 최대 4년이다. 처음 적은 4~5년은 가스터빈 값을 잘못 옮긴 것이었다

인용되는 광부품 수요 배수는 무엇에 대한 배수인가?

36배는 비교 기준이 명시되지 않아 그대로 인용하기 어렵다

패키징 용량을 늘리는데도 부족이 남는 이유는 무엇인가?

증설이 이어져도 공급 부족률은 20% 수준으로 남을 전망이다

보고서에 나온 종목 93개. 종목마다 그 종목을 다룬 보고서와 본문 언급, 지표 현황을 모아 둡니다. 오른쪽 숫자는 보고서 수입니다.