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데이터센터 임대의 경쟁 조건: 부지에서 전력망 연동으로

데이터센터 임대 사업에서 경쟁력을 만드는 것은 부지인가 전력인가?

임대 조건을 만드는 것은 부지 면적이 아니라 이미 승인된 전력 용량이다

GPU 클러스터 확대가 구리 연결에서 광 연결로의 전환을 언제 강제하는가?

구리 링크는 약 2미터·1.8TB/s에서 물리 한계에 닿아, 연결이 랙을 넘어서는 순간 광이 강제된다

발전·송배전·열관리 중 데이터센터 증설을 가장 느리게 만드는 구간은 어디인가?

가스터빈 4~5년, 변압기 평균 2.5년·최대 4년으로 발전·송배전 구간이 가장 길다

네오클라우드의 계약 백로그는 어떤 조건에서 실제 현금흐름으로 전환되는가?

백로그는 총액이 아니라 회사가 밝힌 12개월 전환분으로 읽어야 한다

AI 인프라의 병목은 연산 이후 어느 물리 계층으로 이동하는가?

병목은 반도체 공급에서 전력과 열관리로 옮겨갔다

미세화와 첨단 패키징 전환에서 어떤 장비 공정이 대체하기 어려운가?

대체 난이도는 점유율이 아니라 공정 흐름에 우회 경로가 있는지에서 갈린다

발전·송배전·열관리 중 어느 구간이 데이터센터를 가장 오래 세워두는가?

변압기 평균 리드타임은 약 2.5년이고 최대 4년이다. 처음 적은 4~5년은 가스터빈 값을 잘못 옮긴 것이었다

인용되는 광부품 수요 배수는 무엇에 대한 배수인가?

36배는 비교 기준이 명시되지 않아 그대로 인용하기 어렵다

패키징 용량을 늘리는데도 부족이 남는 이유는 무엇인가?

증설이 이어져도 공급 부족률은 20% 수준으로 남을 전망이다

보고서에 나온 종목 93개. 종목마다 그 종목을 다룬 보고서와 본문 언급, 지표 현황을 모아 둡니다. 오른쪽 숫자는 보고서 수입니다.